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Part de marché tablettes : Apple n°1, Samsung n°2, Asus n°3 au T4 2013 – IDC

Partie 4 sur 7 du dossier Part de marché sur les ventes

Trimestre record pour les ventes de tablettes dans le monde avec près de 80 millions de tablettes vendues au dernier trimestre 2013 dans le monde. Ventes record pour les iPads d’Apple et les Galaxy Tab/Note de Samsung.

Vente de tablettes dans le monde (2011-2013) - IDC
Vente de tablettes dans le monde (2011-2013) – IDC
IDC - Ventes de tablettes au T4 2013
IDC – Ventes de tablettes au T4 2013

Apple °1 (33,8%) bénéficie de son aura et d’un mix produit avec (iPad mini 25% des ventes, iPad air, iPad Retina…). Néanmoins, sa part de marché est en baisse (33,8% vs 38,2%) et sa croissance inférieure au marché.

Samsung n°2 (18,8%) continue sa croissance sur le marché des tablettes et adresse tous les usages avec le portefeuille produit le plus étendu. La croissance de la marque reste supérieure à la croissance du marché.

ASUS n°3 (5,1%) bénéficie de son partenariat avec Google pour la Nexus 7 2013 tandis que la présence de Lenovo (4,4%) confirme que les vente dans les pays émergents et les produits abordables vont maintenant tirer la croissance du marché.

Source : IDC 

Tablettes : Evolution des parts de marché d'Apple et Samsung
Tablettes : Evolution des parts de marché d’Apple et Samsung
Tablettes : Part de marché des concurrents d'Apple et Samsung
Tablettes : Part de marché des concurrents d’Apple et Samsung
Croissance des ventes de tablettes dans le monde - IDC
Croissance des ventes de tablettes dans le monde – IDC

Les prévisions de ventes EcoConscient face à la réalité

Entre le 1er novembre et le 31 janvier, nous vous avions demandé de prévoir les ventes d’Apple pour le Q4 2013. Vous avez été 73 à participer au sondage et vous êtes prononcé pour un « Noel iPad Apple >50% ». Nous nous étions prononcé en faveur d’un scénario « Noel Nexus » et les lecteurs avaient votés majoritairement pour un scénario « Noel Ipad ».

Tablettes : Quel part de marché pour Apple au dernier trimestre 2013

  • 50% et plus (Scénario Noël iPad) (34%, 25 Votes)
  • Entre 35% et 40% (Scénario Nexus) (21%, 15 Votes)
  • Moins de 25% (Scénario catastrophe) (18%, 13 Votes)
  • Aux alentours de 30% (Scénario actuel) (16%, 12 Votes)
  • Moins de 15% (Scénario apocalypse) (7%, 5 Votes)
  • Plus de 65% (Scénario euphorique) (5%, 4 Votes)

Total Voters: 73

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  • Nous avions légèrement sous-estimé la croissance du marché prévu 72 millions prévu (réel : 76,9%)
  • Nous avions sur-estimé la puissance du partenariat ASUS/Google pour la Nexus 7 qui n’a vendu que 3,9 millions de tablettes au lieu des 5 à 5,5 millions prévus. De même sous-estimé Amazon qui avait disparu du top5 au cours de l’année 2013.
  • Les prévisions de ventes pour Apple (26,7M – réel 26M) et Samsung (14M à 15M – réel 14,5M) étaient juste.
  • Le scénario « Noel Ipad » plébiscité par les lecteurs ne s’est pas réalisé malgré le succès des iPads minis et de l’iPad air.
Prévisions des ventes de tablettes pour le dernier trimestre 2013 (rédigé le 1er novembre 2013)

La période des fêtes de fin d’année est une période faste pour les ventes de produits high-tech, aussi on peut estimer un volume de ventes de 72 millions de tablettes dans le monde entre octobre et décembre 2013.

Scénario Nexus

Cependant, la future probable Nexus 10 2013 devrait être proposée à un prix attractif et afficher de très bonnes performances. Elle pourrait séduire une gamme d’acheteur à la recherche du rapport qualité/prix.
Samsung bénéficierait d’une continuité de l’effet halo du succès des Galaxy S3/4 et Galaxy Note pour séduire les nouveaux acheteurs de tablettes.

Le marché devrait s’orienter vers une relative majorité de tablettes inférieure à 8 pouces sur lequel la Nexus 7 devrait s’arroger une part importante des ventes compte-tenu de son positionnement prix (229€/269€) par rapport à la concurrence iPad Mini Retina (399€), iPad Mini 2012 (299€).

  • Apple pourrait vendre environ 26,7 millions d’iPad et voir sa part de marché augmenter aux alentours de 37%.
  • Samsung de son coté devrait vendre environ 14 à 15 millions de Galaxy Tab pour une part de marché d’environ 20%.
  • Asus profiterait de l’engouement pour les tablettes 7 pouces, et vendrait 5 à 5,5 millions de tablettes. pour une part de marché entre 6 et 7%

Scénario Noël iPad

Le secteur des tablettes reste pour l’instant plus concentré que celui des smartphones avec 50% du marché des tablettes contrôlé par les 2 premiers fabricants – 40%  pour celui des smartphones -.

La puissance marketing d’Apple lui permet d’augmente sensiblement sa part de marché lors de l’annonce de nouveautés. L’annonce des nouvelles tablettes (iPad Air et iPad mini Retina) en fin d’année pourrait permettre à Apple de cumuler l’effet nouveautés (cf. Q2 2012) et les ventes importantes du dernier trimestre 2013.

Si ce scénario se réalise la part de marché d’Apple pourrait monter à 50% au Q4 2013. Dans ce cas, Apple pourrait vendre environ 35 millions d’iPad d’ici à la fin de l’année.

Ventes de tablettes Q3 2013

Marché des tablettes Q3 2013 (IDC) : Apple stagne et continue de perdre des parts de marché, Samsung conforte sa position de n°2 et ASUS progresse à la faveur de la nouvelle Nexus 7 2013. La croissance du marché ralentit légèrement à près de 40% avec 47,6 millions de tablettes vendues.

IDC - T3 2013 : Ventes de tablettes dans le monde
IDC – T3 2013 : Ventes de tablettes dans le monde
Résumé des ventes de tablettes au troisième trimestre 2013

  • 47,6 millions de tablettes vendues entre juillet et septembre 2013 (+36,7% sur un an)
  • Concurrencé par les tablettes Android, les ventes d’iPad stagnent.
  • Apple reste leader du marché avec 29,6% de part de marché (40% au T3 2012)
  • Les GalaxyTab remportent un grand succès (20,4% de part de marché – 12,4% au T3 2012)
  • Le duopole Samsung/Apple s’essouffle et ne représente plus que 50% du marché contre 52,6% il y a un an

Source : IDC

La croissance du marché des tablettes ralentit au niveau mondial. Apple est fortement impacté du fait du positionnement prix de ses tablettes et l’absence de nouveautés.

  • Samsung profite de la largeur des gammes Galaxy Tab et Galaxy Tab Note qui lui permet de proposer des tablettes à tous les prix pour tous les usages.
  • ASUS bénéficie à plein de son partenariat avec Google pour la fabrication de la Nexus 7 et d’un positionnement tarifaire agressif (à partir de 229€) sans compromis sur les performances.
Samsung vs Apple sur le marché des tablettes - IDC
Samsung vs Apple sur le marché des tablettes – IDC
Les concurrents d'Apple et de Samsung sur le marché des tablettes - IDC
Les concurrents d’Apple et de Samsung sur le marché des tablettes – IDC

 

Classement des fabricants de tablettes au T2 2013

  • n°1 Apple : 14 millions de tablettes iPad et iPad Mini vendues – 29,6% de part de marché ~ +0,6%
  • n°2 Samsung : 9,7 millions de tablettes Galaxy Tab vendues – 20,4% de part de marché ~ +123%
  • n°3 Asus : 3,5 millions de tablettes vendues – 7,4% de part de marché ~ +53,9%
  • n°4 Lenovo : 2,3 millions de tablettes vendues – 4,8% de part de marché ~ +420%
  • n°5 Acer : 1,2 millions de tablettes vendues – 2,5% de part de marché ~ +346,3%
  • Autres (Sony, Archos, Amazon…) : 16,8 millions de tablettes – 35,3% ~ +25%
Comme sur le segment des smartphones, le marché semble montrer une sensibilité importante sur les prix.

Cette sensibilité accrue aux prix conduit certains acheteurs à privilégier des modèles bas de gamme à moins de 200€ – généralement en provenance de petits fabricants sans réputation – qui pourraient générer une insatisfaction croissante à l’égard du système Android, compte tenu des performances médiocres de ces tablettes low-cost.

Google, conscient de cette menace, propose aujourd’hui une gamme de tablettes très performantes (Nexus 7 2013 et la future Nexus 10 2013 à des tarifs serrés (à partir de 229€ pour la Nexus 7), en espérant que les acheteurs feront le bon arbitrage performances/prix.

Perspectives Q4 2013

Vente de tablettes dans lo monde (Samsung, Apple, ASUS, Acer) - IDC
Vente de tablettes dans lo monde (Samsung, Apple, ASUS, Acer) – IDC

Ventes de tablettes et part de marché au Q2 2013

Démocratisé par Apple et son iPad, le marché des tablettes est en passe de subir les mêmes transformations que le marché des smartphones avec une prédominance de l’écosystème Android sur celui d’Apple.

Ventes de tablettes dans le monde (part de marché) - IDC
Ventes de tablettes dans le monde (part de marché) – IDC

Ventes de tablettes et part de marché (T2 2013) : Les autres constructeurs commencent à trouver leurs places à coté de Samsung et Apple dans un marché en progression de 80% sur un an.

Résumé des ventes de tablettes au deuxième trimestre 2013

  • 45,1 millions de tablettes vendues entre avril et juin 2013 (+80,44% sur un an)
  • Concurrencé par les tablettes Android, les ventes d’iPad chutent de 14%.
  • Apple reste leader du marché avec 32% de part de marché (68% au T2 2012)
  • Les GalaxyTab remportent un grand succès (18% de part de marché – 9,6% au T2 2012)
  • Le duopole Samsung/Apple s’essouffle et ne représente plus que 50,4% du marché contre 77,8% il y a un an

Classement des fabricants de tablettes

  • n°1 Apple 14,6 millions d’iPad (iPad et iPad mini) – 32,4% de part de marché.
  • n°2 Samsung 8,1 millions de GalaxyTab – 18% de part de marché
  • n°3 Asus 2 millions de tablettes principalement des Nexus 7 – 4,5% de part de marché
  • n°4 Lenovo 1,5 millions de tablettes – 13,3% de part de marché
  • n°5 Acer 1,4 millions de tablettes – 3,1% de part de marché
  • Autres constructeurs 17,5 millions de tablettes – 38,8% de part de marché

Source IDC Q2 2013

Evolution des parts de marché (Samsung, Apple, Asus...)
Evolution des parts de marché (Samsung, Apple, Asus…)
Volume des ventes de tablettes par fabricant - IDC
Volume des ventes de tablettes par fabricant – IDC

Croissance des ventes par fabricant

Croissance annuelle des ventes de tablettes par ccontructeur (Apple, Samsung, Asus et les autres)
Croissance annuelle des ventes de tablettes par constructeur (Apple, Samsung, Asus et les autres)
  • Au global le marché des tablettes progresse de 80,44% sur un an
  • Samsung et Asus enregistre les plus fortes progressions pour le quatrième trimestre consécutif
  • Apple enregistre une chute des ventes de 14% après déjà 3 trimestres de croissance inférieure à celle du marché.
A chaque besoin sa tablette, tel est le message envoyé par les consommateurs aux fabricants de tablettes.

Plutôt que de se concentrer sur une marque et un form-factor unique, les acheteurs sont friands de la variété comme le démontre le succès de Samsung qui propose une gamme étoffée de tablettes (de 7 à 10 pouces avec ou sans stylet).

Asus bénéficie à plein de son partenariat avec Google pour la Nexus 7 proposée à un tarif très attractif aux alentours de 200€.

La sortie de l’iPad mini (à partir de 339€) en novembre 2012 n’a pas permis à Apple de retrouver une croissance supérieure à celle du marché compte tenu de son positionnement prix (trop) élitiste.

Android va t-il devenir n°1 des tablettes ?

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Ventes de tablettes et part de marché au Q1 2013

Avec près de 50 millions de tablettes vendues au premier trimestre 2013, les ventes de tablettes sont en forte progression (+142% sur un an). Le marché est porté par les ventes de tablettes de petite taille (7 à 8 pouces) qui représentent 1 modèle vendu sur 2.

Apple, grâce à la sortie de l’iPad mini au 4ème trimestre 2012 voit ses ventes progresser de 65% sur un an, alors que celles de Samsung progressent de 282%.

Part de marché des fabricants sur les ventes de tablettes dans le monde ~ IDC
Part de marché des fabricants sur les ventes de tablettes dans le monde ~ IDC
Volume de ventes de tablettes dans le monde par fabircant ~ IDC
Volume de ventes de tablettes dans le monde par fabircant ~ IDC

Top3 des vendeurs de tablettes dans le monde (Q1 2013)

  • n°1 Apple : 19,5 millions d’iPad vendus – 39,6% de part de marché – +65%
  • n°2 Samsung : 8,8 millions de tablettes vendues – 17,9% de part de marché – + 282%
  • n°3 Asus : 2,7 millions de tablettes vendues (principalement des Nexus 7) – 5,5% de part de marché – + 200%

Source : IDC Q1 2013

La définition d’une tablette pour IDC est un appareils doté d’un écran compris entre 7 et 16 pouces qui peut posséder un clavier amovible. Un appareil avec un clavier fixe n’est pas comptabilisé comme une tablette.

Quels sont les évolutions et les perspectives du marché des tablettes ?

Quelle a été l’évolution du marché des tablettes ?

Au premier abord, le marché des tablettes semble être très proche de celui des smartphones. Les 2 premiers vendeurs contrôlent environ 50% du marché et le premier fabricant entre 30 et 40% du marché (Samsung pour les smartphones, Apple pour les tablettes).

La comparaison s’arrête là, à la différence du marché des smartphones, le marché des tablettes a été quasiment crée par Apple qui a bénéficié d’une part de marché élevée de plus de 50% entre 2011 (60%) et le 3ème trimestre 2012 (50%).

Quelles perspectives ?

Des perspectives de croissance alléchantes : A la différence du marché des smartphones, celui des tablettes n’est pas encore en phase de maturité. En témoignent un taux de croissance de plus de 100% là où le marché des smartphones croît de 40% à 50% par an. Les parts de marché sont loin d’être stabilisée et de nouveaux challengers (Archos, Acer, Asus…) peuvent encore bousculer les équilibres en place.

Des acheteurs qui se tournent vers des tablettes de petites tailles (< 8 pouces) : 1 tablette vendu sur 2 dispose d’une taille d’écran inférieur à 8 pouces. L’arrivée de tablettes 7 et 8 pouces à bas prix (< à 200 euros) – Galaxy Tab 7.0 2, Archos 80 Xenon, Acer Iconia A1 pourrait remettre en cause le leadership d’Apple sur le segment – le prix de base pour l’iPad mini est en effet de 339€ 

Un risque de cannibalisation du segment 7 pouces par les phablets de grandes tailles : Les smartphones xxl pourraient cannibaliser les ventes de petites tablettes. Apple est défavorisé par rapport à ses concurrents compte tenu de l’étroitesse de son offre (iPhone 4/4S – 3,5 pouces, iPhone 5 – 4 pouces, iPad mini 7,9 pouces et iPad 9,7 pouces).

Android vs iOs qui domine le segment des tablettes ?

Si l’on se tient à la définition d’une tablette comme définie par IDC, Android domine le marché des tablettes avec 65,3% de part de marché contre 39,6% pour iOS.

Part de marché des OS pour tablettes - IDC
Part de marché des OS pour tablettes – IDC

Pour Strategy Analytics, iOS domine encore le marché des tablettes avec 48,2% de part de marché contre 43,4% pour Android.

La différence de 10 millions d’unités vendues pour Android pourrait provenir du fait que Strategy Analytics et IDC n’utilisent pas la même définition de ce qu’est une tablette.

Par contre les 2 instituts observent tous les deux une érosion de la part de marché d’Apple sur le segment des tablettes.

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