Marché européen des smartphones en 2025 : Stagnation et domination des leaders

En 2025, le marché européen des smartphones a connu un léger repli, marquant une année de transition sous le signe d’une demande contenue et de nouvelles contraintes réglementaires, notamment l’adoption du port USB-C et les normes d’écoconception. Selon les dernières données d’Omdia (ex-Canalys), les livraisons totales ont baissé de 1 % pour atteindre 134,2 millions d’unités.

Ventes de smartphones en Europe en 2025

Malgré un marché globalement en légère baisse, les cinq principaux fabricants continuent de consolider leur emprise, soulignant que la taille critique est devenue un facteur déterminant pour réussir durablement en Europe.

Samsung (1er) : Avec 46,6 millions d’unités, le géant coréen conserve sa couronne. Après un début d’année difficile lié à l’absence de la série Galaxy A0x, Samsung a su rebondir au second semestre grâce au succès du Galaxy A16 et à la performance solide du Galaxy A56, modèle le plus vendu en Europe sur l’année.

Apple (2e) : Apple réalise une performance historique avec une croissance de 6 % (36,9 millions d’unités), atteignant une part de marché record de 27 %. Cette dynamique a été portée par l’iPhone 16, les versions « Pro Max » des iPhone 16 et 17, ainsi que par le succès de l’iPhone 16e, qui a profité du renouvellement des anciens modèles devenus obsolètes suite aux nouvelles réglementations sur le port USB-C.

Xiaomi (3e) : Avec 16 % de parts de marché et 21,8 millions d’unités, Xiaomi enregistre une légère baisse de 1 %. Le constructeur continue toutefois d’investir dans sa stratégie de « nouveau commerce de détail » en Europe, multipliant les ouvertures de boutiques physiques.

Motorola (4e) : Malgré un recul de 5 % (7,7 millions d’unités), Motorola a démontré une résilience notable. Après un premier semestre poussif, la marque a repris des couleurs au second semestre avec une croissance à deux chiffres au 4e trimestre, portée par des marchés clés comme la Pologne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

HONOR (5e) : Pour la première fois, HONOR intègre le top 5 européen. Avec 3,8 millions d’unités et une croissance de 4 %, la marque mise sur sa gamme abordable « X-series » pour renforcer sa présence auprès des partenaires de distribution et préparer ses ambitions sur le segment premium.

Analyse et perspectives

Runar Bjorhovde, analyste senior chez Omdia, souligne que si le marché est mature et hautement concurrentiel, des opportunités existent toujours pour les marques capables de se différencier. Il note d’ailleurs que des acteurs comme vivo, Nothing et Fairphone ont réussi à enregistrer des croissances à deux chiffres, prouvant qu’une identité forte reste un levier de réussite.

Les défis de 2026 :

L’année à venir s’annonce complexe. Les préoccupations liées au prix des mémoires et aux risques de pénurie d’approvisionnement créent une incertitude. Les grands constructeurs, grâce à leur capacité de mise à l’échelle et à la diversité de leurs gammes, devraient être plus résilients. Néanmoins, pour tous les acteurs, la priorité restera la même : la capacité à capter l’intérêt des clients, à cibler les étapes clés du parcours d’achat et à fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante.

Source : Omdia Smartphone Horizon Service (sell-in shipments), février 2026.

Les modèles qui ont dominé les ventes

L’analyse des modèles les plus expédiés révèle une bataille acharnée entre les gammes accessibles (les « best-sellers » de milieu de gamme) et les fleurons technologiques.

Le sacre du Galaxy A56 5G : Le modèle de Samsung s’est imposé comme le smartphone le plus vendu en Europe en 2025, confirmant la suprématie de la série Galaxy A sur le segment mass-market.

La montée en puissance de l’iPhone 16e : Ce modèle spécifique a marqué l’année 2025. Il s’est imposé rapidement comme un pilier de la gamme Apple en Europe, captant une large part de la demande de remplacement des utilisateurs qui possédaient des iPhone 14 ou des modèles antérieurs, ces derniers ayant été retirés du marché en fin d’année 2024 en raison de la nouvelle réglementation sur le port USB-C.

La domination des « Pro Max » : Les iPhone 16 Pro Max et 17 Pro Max occupent des places de choix dans le Top 10, illustrant une demande soutenue pour le segment ultra-premium, que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels.

La concurrence sur le milieu de gamme : Le classement montre une alternance constante entre les Galaxy A (A16, A36 5G) et les différentes itérations de l’iPhone 16, prouvant que le cœur du marché européen reste très disputé sur le segment du milieu de gamme performant, où le rapport qualité-prix est le principal argument de vente.

Si les fabricants cherchent à attirer les clients vers le haut de gamme (avec les modèles « Pro » ou « Ultra »), ce sont bien les modèles de milieu de gamme (Galaxy A56, A16, A36, iPhone 16e) qui génèrent le volume nécessaire pour maintenir des positions de leaders sur le marché européen.

Ventes de smartphones en Europe (2024)

Le marché européen des smartphones (hors Russie) a retrouvé des couleurs en 2024, enregistrant une croissance de 5 % par rapport à l’année précédente. Avec 136,1 millions d’unités expédiées, contre 129,8 millions en 2023, les principaux fabricants ont su tirer leur épingle du jeu, à des degrés divers.

Samsung conforte sa domination, Apple marque le pas

Sans surprise, Samsung reste leader avec 46,4 millions d’unités vendues et 34 % de part de marché, affichant une progression de 6 %. Le géant sud-coréen profite du succès de sa gamme Galaxy A et de ses modèles premium.
Apple, en revanche, connaît une croissance plus timide (+1 %), avec 34,9 millions d’unités expédiées et une part de marché qui recule légèrement de 27 % à 26 %.

Xiaomi en panne, Motorola en pleine ascension

Alors que Xiaomi stagne à 22,2 millions de smartphones expédiés (16 % de part de marché, en recul d’un point), Motorola réalise une percée spectaculaire. Avec 8 millions d’unités vendues (+26 %), la marque s’installe durablement sur le marché européen et atteint 6 % de part de marché.

OPPO et les autres fabricants en progression

OPPO, malgré une présence plus discrète, affiche une belle croissance de 13 % et atteint 4,1 millions d’unités expédiées (3 % de part de marché).
Enfin, les marques regroupées sous l’appellation « Autres » enregistrent 20,5 millions de ventes, en hausse de 7 %, gagnant un point de part de marché (de 14 % à 15 %).

Un marché en renouveau

Après plusieurs années de baisse, le marché européen des smartphones semble amorcer un rebond. Si Samsung et Motorola apparaissent comme les grands gagnants de l’année, Apple maintient sa position, tandis que Xiaomi marque le pas. La dynamique observée en 2024 pourrait se poursuivre, portée par l’innovation et la diversification de l’offre.

Source : Canalys – 2025 – Les données globales sur les ventes de smartphone en Europe proviennent de Canalys, celles des modèles de téléphones les plus vendus de Counterpoint Research.

Les smartphones les plus vendus en Europe en 2024

Smartphones les plus vendus en France – 2024

En 2024, le marché français du smartphone est dominé par Apple et Samsung, les deux grands acteurs. Apple, avec son système iOS, reste une marque clé, bien que ses parts aient diminué vers la fin de l’année. L’iPhone 15 Pro a dominé en janvier avec 15 % des parts, mais a chuté à 7 % en septembre. D’autres modèles comme l’iPhone 15 ont aussi contribué à la part d’Apple, atteignant 6 % en septembre.

👉Voir aussi le classement des ventes de smartphones en France

D’autre part, Samsung, qui utilise Android, a vu son modèle Galaxy S24 prendre la tête en septembre avec 18 % des parts. Le Galaxy S24 a enregistré une croissance stable, passant de 14 % en janvier à 18 % en septembre. En cumulant les parts des autres modèles Galaxy, Android représentait une part importante du marché en 2024, surpassant iOS en termes de parts de marché totales en septembre.

Le marché français du smartphone en 2024 est dominée par Android, avec des modèles comme le Galaxy S24 de Samsung. Apple, bien que toujours un acteur majeur, a vu ses parts diminuer au profit de la concurrence Android, notamment en septembre où Samsung a pris la tête.

Smartphones les plus vendus en Allemagne en 2024

En Allemagne, Apple est en tête en 2024 avec 36% du marché, Samsung suit de très près avec 34%. Ces deux géants dominent largement le marché allemand de 2024 en représentant ensemble 70%. Xiaomi occupe la troisième place en 2024 avec 18%, tandis que Google et Motorola ferment la marche avec respectivement 4% et 2%. Le marché allemand de 2024 est caractérisé par un duopole Apple-Samsung particulièrement fort.

Smartphones les plus vendus au Royaume-Uni en 2024

Comparaison entre pays Européens

# Source : Counterpoint Research

Les parts de marché des grandes marques en Europe en Q3 2024

Le marché des smartphones en Europe continue de se redresser, enregistrant une croissance de 8 % en glissement annuel pour le troisième trimestre 2024 (Q3 2024), selon les dernières données de Counterpoint Research.

Cette reprise s’inscrit dans la continuité des deux trimestres précédents, soutenue par des améliorations économiques et un retour à la normale pour de nombreux fabricants après une année 2023 difficile.

Le marché européen reste dominé par Samsung et Apple, qui maintiennent leurs parts de marché respectives. Samsung a enregistré une croissance de 9 % en comparaison annuelle en Q3 2024, avec une part de marché stable de 32 %. Cette performance a été boostée par les lancements de nouveaux modèles comme les Galaxy S24 FE et Galaxy A16 en octobre 2024. Apple, avec sa part de 24 %, a également connu une progression de 10 % en Q3 2024, bien que cette croissance soit en partie due à une base faible en 2023. Malgré un démarrage moins impressionnant de l’iPhone 16 par rapport à l’iPhone 15, Apple reste un acteur central, notamment grâce à sa force de frappe sur les marchés européens en fin d’année 2024.

La montée en puissance des autres marques en Q3 2024

Des marques comme realme et HONOR se distinguent également par leur forte dynamique. realme a enregistré une croissance remarquable de 20 % en Q3 2024, portant sa part de marché à 5 %. Ce succès repose en grande partie sur sa solide performance dans les marchés du sud et de l’est de l’Europe. HONOR, quant à elle, a connu une augmentation spectaculaire de 30 % en Q3 2024, portant sa part de marché à 4 %, et réussit à se repositionner parmi les cinq premiers acteurs du marché européen après un exercice difficile en 2023.

En revanche, Xiaomi a souffert d’une baisse de 5 % en Q3 2024, sa part de marché passant de 22 % en Q3 2023 à 19 % en Q3 2024. Cette chute est particulièrement marquée en Europe de l’Ouest, où la concurrence accrue de marques comme Google et Samsung a pesé sur ses résultats.

Les « autres » marques en forte progression en Q3 2024

Le segment des « autres » fabricants a également enregistré une croissance significative de 14 % en Q3 2024, portant leur part de marché à 16 %. Cette catégorie inclut des marques moins présentes sur les radars traditionnels, mais qui bénéficient d’une demande croissante, en particulier en Europe de l’Est et dans des segments de marché spécifiques.

Perspectives pour la fin de l’année 2024

Les prévisions pour la fin de l’année 2024 restent optimistes, avec des promotions telles que le Black Friday et les fêtes de Noël qui devraient continuer à stimuler la demande. Apple bénéficie du lancement de l’Apple Intelligence au Royaume-Uni en décembre 2024, son plus grand marché européen, et Google devrait profiter de l’expansion de ses ventes de Pixel avec de nouvelles disponibilités sur plusieurs marchés européens.

Les challengers, notamment HONOR et realme, continueront probablement de mettre l’accent sur des segments de niche et des marchés spécifiques pour maintenir leur croissance, tandis que Samsung et Apple se concentreront sur le maintien de leur domination du marché face à une concurrence toujours plus féroce en fin d’année 2024.

# Source : Counterpoint Research