Chiffres de ventes des smartphones en Europe

Vente de smartphone en Europe : Samsung n°1, Apple n°2, Sony n°3 – IDC

Partie 3 sur 7 du dossier Part de marché sur les ventes

La part de marché d’Apple tombe à 17,5% en Europe, celle de Samsung à 42,9%. Sony, fort du succès de la gamme Xperia renforce sa position de n°3 avec 11,3% de part de marché et 3,7 millions de smartphones.

Vente de smartphones en Europe
Vente de smartphones en Europe
A retenir Ventes de smartphones en Europe T2 2013

  • 32,6 millions de smartphones vendus
  • L’Europe représente 13,7% des smartphones vendus dans le monde
  • 18,2% de croissance sur un an (marché mature)
  • Apple et Samsung représentent 60% des ventes de smartphones (63% il y a un an)

Classement des vendeurs de smartphone au T2 2013

  • n°1 Samsung : 14 millions de smartphones vendus (11,9 millions il y a un an) – 42,9% de PdM
  • n°2 Apple : 5,7 millions d’iPhone vendus (5,2 il y a un an) – 17,5% de PdM
  • n°3 Sony : 3,7 millions de smartphones vendus (2 millions il y a un an) – 11,3% de PdM
  • n°4 LG : 2,6 millions de smartphones vendus (0,6 il y a un an) – 8% de PdM
  • n°5 Nokia : 1,8 millions de smartphones vendus (2 millions il y a un an) – 5,5% de PdM
Samsung et Sony se sont lancés dans une stratégie de diversification de la gamme ; stratégie réussie pour Samsung qui domine le marché et Sony qui voit croître ses ventes de 85% sur 1 an.

LG bénéficie à plein de son partenariat avec Google sur le Nexus 4 qui lui permet de croître de 333% en 1 an.

Source : IDC T2 2013

Part de marché des fabricants de smartphone en Europe
Part de marché des fabricants de smartphone en Europe
Chiffres de ventes des smartphones en Europe
Chiffres de ventes des smartphones en Europe

 

Top 5 des vendeurs de smartphones en Europe – Q1 2013

  • n°1 Samsung (45% de PdM) qui confirme son leadership avec des ventes de Samsung sont en forte croissance (+31%) et 14,3 millions de smartphones vendus.
  • n°2 Apple (20% de PdM), 6,2 millions d’iPhones vendus en baisse de 11% par rapport à l’année dernière.
  • n°3 Sony (10% de PdM), 3,2 millions de Xperia vendus et 100% de croissance sur 1 an.
  • n°4 LG (8% de PdM), 2,5 millions de smartphones vendus (+380%), pour la majorité des Nexus 4
  • n°5 Nokia (5% de PdM) 1,6 millions de smartphones vendus (-30%)

Source IDC Europe

Les ventes de smartphones en Europe ralentissent au premier trimestre 2013. « Seulement » 31,6 millions de smartphones ont été vendus sur le territoire européen (+12% par rapport à l’année dernière).

La période de forte croissance des ventes de smartphones est bel et bien passée en Europe où le taux de pénétration dépasse les 50%.
De plus la « crise économique » et le développement des offres SIM-Only sans engagement et sans subvention modifient profondément le comportement des acheteurs de smartphones.

Les acheteurs sont plus que jamais attentifs au prix des terminaux à la fois dans l’entrée de gamme mais aussi sur le segment du moyen haut de gamme.

Ventes de smartphones en Europe par fabricant
Ventes de smartphones en Europe par fabricant
Evolution des ventes de smartphones en Europe par fabricant
Evolution des ventes de smartphones en Europe par fabricant

Quelles perspectives pour le deuxième et troisième trimestre 2013

Apple : Les ventes de terminaux Apple devraient continuer à baisser, compte tenu du prix élevé des terminaux et de l’étroitesse de la gamme. De plus la nouvelle génération d’iPhones ne sera pas disponible avant septembre 2013.

Samsung : Samsung est de plus en plus concurrencé à la fois sur le segment haut de gamme (Galaxy S4 / Gallaxy S4) par des terminaux comme le Xperia Z ou le HTC One. Le segment des phablettes (Galaxy Note) est en train de devenir très concurrentiel avec l’arrivée du Xperia Z Ultra (6 pouces). Samsung devrait également souffrir sur l’entrée de gamme du fait de la concurrence de ZTE d’Huawei ou de Weico.

Sony : C’est la période du renouveau chez Sony, le Xperia Z est un grand succès pour la marque sur le segment du haut de gamme. Le Xperia Z Ultra devrait également séduire des acheteurs tentés par le Galaxy Note. Sony n’est pas en reste sur le segment de la moyenne gamme avec des terminaux comme le Xperia SP ou le Xperia M qui proposent un très bon rapport qualité/prix.

Equipement des possesseurs de smartphone en Europe (Décembre 2012)

ComScore Décembre 2012 (EU5) : 1/3 des smartphones européens sont des Samsung, 1/5 des iPhone. En décembre 2012, le taux de pénétration des smartphones en Europe dépasse les 50%, et 130 millions de smartphones sont possédés par les européens.

Part de marché des fabricants de smartphone en Europe. (ComScore parc installé)
Part de marché des fabricants de smartphone en Europe. (ComScore parc installé)

Top 6 des fabricants de smartphones (sur le parc installé)

  • n°1 : Samsung 32,3% de PdM (18,1% en décembre 2011)
  • n°2 : Apple 20,5% de PdM (20,7% en décembre 2011)
  • n°3 : Nokia 16,3% de PdM (28% en décembre 2011)
  • n°4 : HTC 8,7% de PdM (10,7% en décembre 2011)
  • n°5 : RIM 7,2% de PdM ( 9,4% en décembre 2011)
  • n°6 : Sony 6,8% de PsM (6% en décembre 2011)

Source : ComScore Datamine

Ou en sera t-on fin 2013 (prospective) ? La concurrence devrait s’intensifier notamment autour des terminaux à « bas coût ».
Dans cette perspective, la part de marché d’Apple devrait continuer à stagner en Europe. HTC et RIM devraient continuer à perdre des parts de marché en Europe. Sony fort du renouvellement et de la largeur de sa gamme devrait progresser en 2013. Samsung pourrait avoir atteint un pic et moins progresser en 2013.

IDC vient de communiquer les statistiques de ventes des smartphones en Europe pour le deuxième trimestre 2012.

Ici en Europe, comme dans le monde, rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur Samsung et ses Galaxy. Apple conserve pour les moments la 2ème place mais pourrait être rattrapé par Sony,  HTC ou Nokia. L’arrivée d’offres mobiles sans subvention pourrait rendre plus difficile la vente de terminaux premium.  Apple revoie à la baisse le le prix sur ses anciens appareils pour limiter la casse et adresser le marché des terminaux de moyenne gamme.

A part Samsung qui peut concurrencer Apple ?

T2 2012 : Samsung n°1 en Europe

Samsung progresse en Europe et avec 44% de part de marché, près d’un smartphone vendu sur 2 est un Samsung, dopé par le succès du Galaxy S3 et la large gamme de terminaux disponibles.

Vente de smartphone en Europe par constructeur (Apple, Samsung, Nokia, RIM)
Vente de smartphone en Europe par constructeur
Part de marché des vendeurs de smartphones en Europe ~IDC

Le 3ème trimestre 2012 devrait très logiquement être en faveur de Samsung, L’iPhone 5 n’est disponible que depuis la fin du mois de septembre 2012. Au quatrième trimestre on pourrait assister à une remontée relative de fabricants comme Sony qui vient de renouveler sa gamme de terminaux Android. ou Nokia avec les nouveaux Lumia sous Windows 8.

Sources : IDC Europe Q1 2012 ~ IDC Europe Q2 2012

Ventes et PdM Q2 - 2011
Ventes et PdM 2009 à - 2011
Afficher les prévisions de ventes de smartphones 2011 - 2015
Les ventes de smartphones en Europe en 2010

L’image d’Apple pourrait continuer de s’écorner, auprès des consommateurs et des développeurs d’applications en recherche de plus de liberté par rapport aux conditions imposées par Apple mais qui contribuent au succès du modèle Apple.

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