Marché des smartphones : Samsung n°1, Apple n°2 au Q3 2013 ~ IDC

Partie 5 sur 6 du dossier Part de marché sur les ventes

IDC 3ème trimestre 2013 : Samsung conforte sa position de n°1 mondial sur le segment des smartphones, Apple reste n°2 incontestable mais reste sous forte pression.
Huawei et Lenovo deviennent respectivement les 3ème et 4ème vendeur de smartphone dans le monde.

Le marché des smartphones reste dynamique avec une croissance annuelle de près de 40% porté en particulier par les pays émergents. Les 5 premiers fabricants fabriquent près de 60% des smartphones vendus dans le monde et les 2 premiers plus de 40%.

Les autres constructeurs peinent à exister à coter de ces 2 colosses, Huawei et Lenovo ont optés pour une stratégie de développement sur le marché asiatique de terminaux très abordables. LG est soutenu par les ventes du Nexus 4 développé en partenariat avec Google.

Sony a annoncé avoir vendu 10 millions de smartphones (via XperiaBlog) au 3ème trimestre 2013 et projette d’en écouler 42 millions sur l’année grâce à une stratégie de axé sur le haut et le haut du milieu de gamme.

Vente de smartphone dans le monde – IDC
Détail des ventes de smartphones
Part de marché sur les ventes de smartphone
Evolution des ventes de smartphone par fabricant 2010 – 2013
Croissance annuelle des ventes Samsung et Apple par rapport à la croissance du marché
Résultats financiers Sony Q3 2013
Smartphone : Ventes d’Apple et de Samsung en millions – IDC
Ventes des concurrents de Samsung et Apple (Sony, Lenovo; Huawei, LG)
Part de marché des concurrents de Samsung et Apple – IDC
Part de marché Apple et Samsung sur le segment des smartphones – IDC

Source : IDC – T2 2013

Part de marché Q2 2013

La dynamique de croissance du marché des smartphones reste forte au deuxième trimestre 2013 (+54% sur un an) avec 237 millions de smartphones vendus en 3 mois.

Le duopole Samsung/Apple perd légèrement en puissance avec 43,5% de part de marché contre 49,5% un an plus tôt au profit de LG fabricant du Google Nexus 4 et de ZTE et Lenovo sur le segment des smartphones d’entrée de gamme.
Vente de smartphone dans le monde ~ IDC
  • n°1 : Samsung porté par le succès du Galaxy S4 et du S3 continue à se tailler la part du lion avec 72,4 millions écoulés et 30,4% de part de marché.
  • n°2 : Apple retrouve une croissance à deux chiffres (+20% sur un an) et 31,2 millions de smartphones.
  • n°3 : LG profite notamment du succès du Google Nexus 4 et écoule 12,1 millions de smartphones (5,1% de part de marché)
  • n°5 : Lenovo jouit d’un réel succès en Chine 4,7% de part de marché et 11,3 millions de smartphones vendus.
  • Les autres constructeurs comme Sony, Huawei… vendent collectivement plus de 100 millions de smartphones (42,4% de part de marché)
Part de marché des fabricants de smartphone dans le monde
Volume de smartphones vendus par trimestre (2009 – 2013) ~ IDC
Croissance annuelle des ventes Samsung et Apple
Pour la première fois, la croissance annuelle des ventes de Samsung est inférieure à la croissance du marché et provoque donc une légère perte de part de marché.
Source : IDC Q2 2013

Vente de smartphone au Q1 2013

Samsung confirme sa position de n°1 des smartphones au premier trimestre 2013. Apple perd des part de marché. 216 millions de smartphones ont trouvés preneur au premier trimestre 2013 d’après les données compilées par IDC (progression de 40% sur un an). C’est la guerre entre les constructeurs pour accéder à la 3ème place. LG, Huawei, ZTE et certainement Sony se disputent l’accès au podium et ont vendus entre 8 à 10 millions de smartphone ce trimestre.

Perspective Q2 2013 : Le marché des terminaux d’entrée et de moyenne gamme est en forte progression comme le montre la progression de ZTE et Huawei. Il va être difficile pour Apple de maintenir sa part de marché globale tant qu’il ne sera pas présent sur plus de segments. Sur le segment des smartphones haut de gamme Samsung avec ses Galaxy S3/4, Sony avec le Xperia Z proposent aujourd’hui de véritables produits haut de gamme en concurrence frontale avec l’iPhone 5.
Volume de vente de smartphone par prix – Q3 2012

Source : JP Morgan via Barrons

Top 5 des vendeurs de smartphone au Q1 2013

  • n°1 Samsung 70,7 millions de smartphones 32,7% de part de marché (+60,7%)
  • n°2 Apple 35,1 millions d’iPhone 17,3% de part de marché (+6,6%)
  • n°3 LG 10,3 millions de smartphones 4,8% de part de marché (+110,2%)
  • n°4 Huawei 9,9 millions de smartphones 4,6% de part de marché (+94,1%)
  • n°5 ZTE 9,1 millions de smartphones 4,2% de part de marché (+49,2%)

Les autres fabricants (Nokia, Blackberry, Sony, Motorola…) écoulent collectivement 78,8 millions de smartphones. La croissance de LG est à attribuer au succès du Google Nexus 4 , LG fabrique en effet Le Nexus 4 pour le compte de Google. Source : IDC Q1 2013

Répartition des profits sur le marché des smartphones

Même avec une part de marché relativement faible (aux alentours de 20% en 2012), Apple réussissait à prendre la part du lion des profits sur marché des smartphones (près de 70% en 2012). Cette situation est en train de changer, en effet au premier trimestre 2013 la part de marché de Samsung sur les profits est en forte hausse à 43% (34% en 2012), celle d’Apple « chute » à 57% (69% en 2012).
L’analyste de Canaccord Genuity analyst T. Michael Walkley anticipe même un un renversement au 2ème ou 3ème trimestre 2013 pendant lequel la part de marché de Samsung sur les profits dépassera celle d’Apple. Ce futur inversement de tendance s’expliquera par la baisse des ventes d’iPhone combinée au succès des ventes du Galaxy S4. Apple et Samsung perçoivent collectivement 100% des profits du secteur. Les autres constructeurs sont au mieux juste à l’équilibre ou en déficit (c’est pourquoi la part de marché combinée sur les profits peut être supérieur à 100%).

Répartition des profits au Q1 2013 par fabricant Samsung, Apple, HTC, Sony, Motorola
Profit par constructeur sur le marché des smartphones par fabricant (2010 – 2011 – 2012)
Evolution de la part de marché sur les profits Apple vs Samsung

Sources ~ en savoir plus : Business Insider Samsung vs Apple ~ Graphique Business Insider ~ NYT L’analyse ~ Forbes

Croissance annuelle des ventes de smartphone (Apple vs Samsung vs Marché)

Calcul de la croissance annuelle des ventes (même trimestre année précédente) à partir des données IDC.

Croissance annuelle des ventes de smartphones (Samsung vs Apple vs Marché) ~ IDC
La croissance du marché reste dynamique en 2013. Les ventes de smartphones Samsung continuent de progresser à un rythme bien supérieur à celui du marché dans son ensemble. Les ventes d’iPhone progressent, mais la croissance reste inférieure au marché (Q4 12 et Q1 13).

Top 5 des vendeurs de smartphones au Q4 2012

n°1 Samsung reste numéro du secteur des smartphones avec 63,7 millions et 29% de part de marché. n°2 Apple progressent fortement à 47,8 millions (21,8% de part de marché). n°3 Huawei séduit les acheteurs de terminaux bon marché (Ascend) devient un acteur significatif avec 10,8 millions d’unités et 4,9% de part de marché n°4 Sony confirme son redressement – 9,8M, 4,5% de PdM – la gamme Xperia 2012 a su séduire les acheteurs n°5 ZTE – 9,5M, 4,3% de pdM – continue de se développer, notamment dans les pays émergents pour qui le prix du smartphone (non subventionné) est un critère de choix important.

Vente de smartphone – Q4 2012 – IDC

D’après les chiffres IDC, Motorola, Nokia et HTC sortent du Top5 des vendeurs de smartphones. Nokia porté par les Windows Phone devrait voir sa part de marché s’améliorer dans le courant de l’année 2013. Motorola propriété de Google semble préparer un nouveau smartphone (X Phone) qui devrait être disponible mi 2013. Source : IDC Q4 2012

Evolution des ventes de smartphones dans le monde 2009 – 2012 – IDC

Source : IDC Q3 2012 Le marché mondial des smartphones reste dynamique et progresse de plus de 40% en un an avec 153,9 millions de smartphones dans le monde contre 106,5 millions il y a un an au deuxième trimestre 2012.Samsung confirme sa position de premier vendeur de smartphone dans le monde avec 32,6% de part de marché sur les terminaux vendus au deuxième trimestre 2012. RIM/Blackberry sort su Top5 des vendeurs mondiaux de smartphone au profit de ZTE.

Vente de smartphones dans le monde par trimestre (Samsung, Apple, Nokia, RIM)

La part de marché d’Apple et de ses iPhones baisse fortement à 16,9% sur le deuxième trimestre 2012, signe que les acheteurs de smartphone Apple attendent la sortie du nouvel iPhone 5 et ne souhaitent plus investir dans un iPhone 4S .

Top 5 des vendeurs de smartphone au deuxième trimestre 2012

  1. Samsung ~ 50,2 millions de smartphones vendus ~ 32,6% de part de marché ~ + 172,8%
  2. Apple ~ 26 millions de smartphones vendus ~ 16,9% de part de marché ~ +27,5%
  3. Nokia ~ 10,2 millions de smartphones vendus ~ 6,6% de part de marché ~ -38,9%
  4. HTC ~ 8,8 millions de smartphones vendus ~ 5,7% de part de marché ~ -24,1%
  5. ZTE ~ 8 millions de smartphone vendus ~ 5,2% de part de marché

> Source : IDC Evolution des ventes de smartphone en volume dans le monde (2009 – 2012)

Evolution des parts de marché sur les ventes de smartphone par vendeur (2009 – 2012)

Part de marché Q1 2012 ~ Smartphone Monde

Au premier trimestre 2012, Samsung reprend le leadership sur les ventes de smartphones dans le monde avec près de 30% de part de marché sur les terminaux vendus. Apple réalise également un premier trimestre exceptionnel et voit sa part de marché se rapprocher des 25%. Au premier trimestre 2012, il s’est vendu dans le monde 144,9 millions de smartphones (+45% vs Q1 2011). La croissance du marché ralentit légèrement, au fur et à mesure que le taux d’équipement en smartphone progresse dans les pays. Classement mondial des fabricants de smartphone :

  1. Samsung ~ 42,2 millions de smartphones vendus ~ 29,1% de part de marché ~ + 267%
  2. Apple ~ 35,1 millions de smartphones vendus ~ 24,2% de part de marché ~ +88,7%
  3. Nokia ~ 11,9 millions de smartphones vendus ~ 8,2% de part de marché ~ -50,8%
  4. RIM/Blackberry ~ 9,7 millions de smartphones vendus ~ 6,7% de part d marché ~ -29,7%
  5. HTC ~ 6,9 millions de smartphones vendus ~ 4,8% de part de marché ~ -23,3%
> Source IDC Q1 2012

Analyse du marché des smartphones sur l’année 2011

Au global sur l’ensemble de l’année 2011, le marché des smartphones a doublé avec 482 millions de smartphones vendus vs 302 millions en 2010 et 173,5 millions en 2009. Samsung, HTC et Apple enregistrent les plus fortes progressions en 2011. RIM réussit tout juste à conserver une croissance et Nokia marque le pas avec une baisse des ventes de plus de 20% en variation annuelle.

Après un 3ème trimestre 2011 décevant, Apple réalise un 4ème trimestre exceptionnel avec 37 millions d’iPhone vendu et devient à nouveau le premier vendeur de smartphone dans le monde. Apple est talonné par Samsung qui représente 22,8% des smartphones vendus au T4 2011. Les smartphones continuent de séduire de plus en plus d’acheteurs. Il s’est vendu en effet sur les 3 derniers mois de l’année 2011, 157,8 millions de smartphones contre 100,9 millions il y a 1 an. Dans ce marché en forte croissance, Samsung et Apple représentent à eux deux près de 50% du volume total de smartphones vendus.

  • Apple n°1 avec 37 millions d’iPhone vendus- 23,4% de part de marché
  • Samsung n°2 avec 36 millions de smartphones vendus - 22,8% de part de marché
  • Nokia n°3 avec 19,6 millions de smartphones vendus - 12,4% de part de marché
  • RIM n°4 avec 13 millions de smartphones vendus - 8,2% de part de marché
  • HTC n°5 avec 10,2 millions de smartphones vendus - 6,5% de part de marché
  • Les autres fabricants (Sony Ericsson, LG…) ont écoulés 42 millions de smartphones sur le Q4 2011 - 26,6% de part de marché

>> Source : IDC

Vente de smartphones dans le monde au T3 2011 : Samsung n°1, Apple n°2

Samsung tire le bénéfice d’une gamme de produits extrêmement vaste, et devient au 3ème trimestre 2011 le premier fabriquant mondial de smartphones au monde avec 20% de part de marché. Apple pénalisé par la sortie tardive de l’iPhone 4S, réalise un trimestre décevant avec seulement 17,1 millions d’iPhone vendu.

Il s’est vendu au 3ème trimestre 2011, 118,1 millions de smartphones dans le monde, contre 81,1 millions il y a 1 an. Sur ce marché en croissance de près de 46% sur un an an :

  • Samsung explose avec une croissance annuelle de 228% et devient n°1 avec 23,6 millions de smartphones vendus
  • Apple ne parvient pas à conserver son leadership acquis sur le T2 2011 et repasse n°2 avec 17,1 millions d’iPhones écoulés
  • Nokia perd plus de 36% de part de marché, conserve sa place de n°3 avec 16,8 millions de smartphones vendus
  • HTC progresse fortement  +118% et devient n°4 avec 10,8% de part de marché sur les terminaux vendus.
  • RIM / Blackberry est toujours à la traîne mais ne perd que 4,8% et réussit à vendre 11,8 millions de Blackberry
  • Samsung a mis en place une stratégie de conquête à marche forcée sur le segment des smartphones en proposant quasiment l’ensemble des forms-factors et des tailles d’écrans possibles. Pour quasiment chaque modèle d’un concurrent il existe une alternative chez Samsung ! Les versions d’Android évoluent rapidement et Samsung va devoir entretenir une gamme extrêmement vaste de terminaux au risque de décevoir ses utilisateurs.
  • Apple a mis en place une stratégie mono-gamme de produits et reste pour l’instant fidèle au « one size fits all », stratégie risquée mais qui permet à la firme à la pomme de proposer une expérience intuitive et sans défauts dans l’utilisation de ses produits et leur connexion à d’autres appareils de la marque. La part de marché d’Apple n’a jamais été aussi faible depuis 2009, l’iPhone 4S et la baisse de prix des autres versions d’iPhone devrait permettre à Apple  de vendre entre 20 et 35 millions d’iPhone au 4ème trimestre si l’on anticipe une augmentation de plus de 50% du volume.
  • HTC est restée sur une gamme de téléphone relativement modeste mais réussit à séduire de 12,7 millions d’acheteurs.Sony Ericsson maintenant filiale à 100% de Sony ne fait pas partie du Top 5 des fabricants mais renforce sa position avec près de 9 millions de smartphones xperia écoulés dans le monde et 12% de part de marché selon le fabricant. Sony est en mesure de réussir une stratégie à la Apple grâce à ses nombreux secteurs d’activité (Sony Tablet, PlayStation, Bravia, HiFi…. et ses participations dans les maisons de disque et les studios de cinéma).

>> Source : IDC Les perdants de la vague 2009 – 2011 sur le marché des smartphones :

  • Nokia (ex-leader de la téléphonie) a loupé son entrée sur le segment des smartphones et n’a cessé de perdre des parts de marché et ne représente plus que 16% des volumes de ventes. La stratégie d’alliance avec Microsoft pour produire des Windows Phones nécessite au moins 2 ans pour disposer d’une gamme complète.
  • RIM / Blackberry fort de son ancrage sur le segment professionnel n’a su ajouter à temps des fonctions multimédias et développer un eco-système applicatif.

En 2011, le marché des smartphones est en forte explosion et représente 106,5 millions d’unités au 2ème trimestre 2011 contre 64,4 en 2010 et 41,9 en 2009. Samsung et Apple sont les principaux bénéficiaires de l’explosion du marché des smartphones et contrôlent à eux deux plus d’1/3 du marché. Il est probable qu’Apple mette en place un élargissement de sa gamme sans pour autant atteindre la e spectre de Samsung qui dispose d’au moins un produit par form-factor.

Vente de smartphones au 2ème trimestre 2011 (avril à juin 2011)

Classement IDC des vendeurs de smartphones au 2ème trimestre 2011 : Le marché mondial des smartphones confirme son explosion et croît de plus de 65% en un an. Apple devient le premier vendeur de smartphones dans le monde au 2ème trimestre 2011. Nokia perd sa place de numéro 1, Blackberry chute lourdement et Samsung devient le second vendeur de smartphones. 106,5 millions de smartphones ont été vendus au 2ème trimestre 2011 dans le monde, un volume en progression de 65,4% sur un an. Au classement :

  • Apple croît de plus de 46% et devient le premier vendeur de smartphones avec 20,3 millions d’iphones vendus
  • Samsung réalise une progression annuelle record de 190% (17,3 millions de smartphones vendus dans le monde) et devient numéro 2 du segment des smartphones
  • Nokia accuse une chute des ventes de plus de 50% (16,7 millions de smartphones vendus)
  • Blackberry écoule 12,4 millions de smartphones (-33% sur 1 an)
  • HTC  voit ses ventes progresser de 60% sur un an avec 11,7 millions de smartphones vendus
  • L’ensemble des autres constructeurs représentent un volume de ventes de 28,1 millions

>> Source : IDC >> Voir aussi : Ventes de smartphones en Europe (Part de marché des fabricants) Part de marché sur les ventes de smartphones dans le monde T2 2011 Graphique de comparaison des parts de marché des vendeurs de smartphone Q2 2011 vs Q2 2010 vs Q2 2009

Sondage : Samsung va t-il devenir le premier vendeur de smartphones mondial ? Les statistiques d’IDC montre une très grande progression de Samsung sur la marché des smartphones. Samsung va t-il réussir à détrôner Apple au 3ème trimestre 2011 et devenir ainsi premier vendeur mondial de smartphones ?

{democracy:11}

Part de marché des ventes de smartphones au 2ème trimestre 2010

Avec 50% de croissance sur le deuxième trimestre 2010 et 63 millions de smart-phone vendus, le marché des smartphones est en pleine explosion. Les fabricants de téléphones sous Android en sont les principaux bénéficiaires puisque parmi les 10 fabricants de téléphones sous Android, 4 d’entre-eux affichent des progressions de plus de 100 % sur un an. Le trio de tête est formé de Nokia n°1 (24 millions de combinés vendus), RIM n°2 (11,2 millions), Apple (8,4 millions de combinés). Nokia et RIM perdent des parts de marché au profit des fabricants Android. On notera la sortie de Motorola du Top 5 des fabricants de smartphones par rapport au premier trimestre 2010 au profit de Samsung. Principaux vendeurs de smartphones et part de marché pour le deuxième trimestre 2010

Fabricant de smartphoneT2 2010 (Unit‚s en millions)T2 2010 (Part de March‚)T2 20099 (Unit‚s en millions)T2 2010 (Part de March‚)T2 2010 / 2010 (Variation volume)Variation de la part de march‚ (T2 2010 / 2009)
1. Nokia2438,10%16,940,30%42,00%-2,20%
2. Research In Motion11,217,80%819,10%40,00%-1,30%
3. Apple8,413,30%5,212,40%61,50%0,90%
4. HTC4,87,60%2,15,00%128,60%2,60%
5. Samsung34,80%1,12,60%172,70%2,20%
Autres11,618,40%8,620,50%34,90%-2,10%
Total63100,00%41,9100,00%50,40%0,00%
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